Взлет или рецессия? Вот в чем вопрос…

Рост контейнеризации
как следствие объективных экономических причин
и маркетинговой политики операторов.

Контейнерные перевозки – относительно молодой для России вид доставки грузов. В настоящее время уровень контейнеризации в России составляет 4–5%, что на порядок ниже, чем в Европе. В контейнерах перевозят в основном продукцию высокого уровня переработки. Потребность в таких перевозках в большей части зависит от развития перерабатывающих производств и роста объемов потребления. Учитывая позитивные прогнозы роста российского ВВП и взятый курс на инновационное развитие страны, можно утверждать, что российский рынок контейнерных перевозок имеет хорошие перспективы.

Противоречивый прогноз

Основные тенденции мирового контейнерного рынка на сегодняшний день – это полноценное восстановление контейнерных потоков к докризисным объемам; опережающий рост оборота груженых контейнеров по сравнению с порожними; рост доли контейнерных перевозок. Также отмечаются рост инвестиций в контейнерный бизнес, развитие контейнерных терминалов, совершенствование системы логистики перевозок, оптимизация взаимодействия видов транспорта. Наблюдается некоторая неопределенность на рынке морских контейнерных перевозок.
Однако перспективы мирового контейнерного рынка эксперты трактуют противоречиво. По мнению Morgan Stanley Research, это вероятность рецессии, зависимость объемов от тенденций на финансовых рынках и стабильности курсов валют; замедление темпов роста мирового контейнерного оборота в связи со снижением деловой активности вследствие стагнации мировой экономики, а также ограничением возможности дальнейшей контейнеризации. Основными зонами роста мирового контейнерного рынка в ближайшие годы станут Африка, Индия и другие страны Азии, Латинская Америка и Россия.
В то же время ожидается рост объемов перевозок между странами АТР и Европой; увеличение экспортно–импортного потока в связи с присоединением России к ВТО; развитие железнодорожных контейнерных перевозок на основе формирования сквозных транспортно–логистических услуг, расширения технологии контейнерных поездов, совершенствования тарифов.
По данным Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объем перевалки морскими портами России грузов в контейнерах во всех видах сообщения в 2012 году увеличился на 8,3% – до 42,7 млн тонн. Крупнейшие российские контейнерные терминалы сегодня работают с превышением показателей перевалки докризисного 2008 года.
Объем перевозок грузов по сети железных дорог России в крупнотоннажных контейнерах (КТК) увеличился на 7,6% и составил 27,4 млн тонн: прирост почти в 2,5 раза превысил темпы прироста неконтейнерных отправок.
Заместитель генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Павел Чичагов считает, что основными факторами роста контейнерных перевозок в России являются потребительский спрос, низкий уровень контейнеризации, а также увеличение доли экспортно–импортных операций России с другими странами. Осуществлять последние удобнее в контейнерах в силу большей стандартизованности и технологичности этого вида перевозок (нет стадии перетарки груза, погрузка и выгрузка контейнеров проще и дешевле и т. д.).
Рост контейнеризации является следствием как объективных причин (увеличение потребительского спроса, в том числе за счет импорта и развития собственных обрабатывающих производств; рост международной торговли), так и активной маркетинговой политики со стороны операторов, предложения комплексных услуг «от двери до двери». Такой «сшитый» пакет удобнее и зачастую дешевле перевозки разными видами транспорта по отдельности, да еще с участием нескольких экспедиторских компаний. В этой связи показательно, что рост контейнеризации ускорился в кризис, когда клиенты стали внимательнее считать деньги, подчеркивает Павел Чичагов. Также важным фактором роста контейнеризации является развитие перевозок в спецконтейнерах, что существенно расширяет номенклатуру перевозимых грузов.

Сместить приоритеты

Если рассматривать контейнерный бизнес глобально, в мировом масштабе, то основной вклад в его развитие вносят морские контейнерные перевозки и перевалка контейнеров в портах. Так, согласно данным Drewry Maritime Research прогноз ежегодного роста морского парка контейнеров до 2015 года составляет 7,5% в год (в 2011 году – 29,8 млн ДФЭ). По различным оценкам, к 2030 году объем перевалки контейнеров в морских портах России может составить от 135 до 183 млн тонн – это более чем четырехкратный рост по сравнению с 2012–м.
Основным фактором увеличения контейнерных перевозок сегодня эксперты называют активизацию международной торговли, особенно в части увеличения потребительских товаров – от продуктов питания до автомобильной техники. Относительно высокие темпы роста контейнерного потока прогнозируются и в дальнейшем, этому будут способствовать изменение структуры экспорта, повышение уровня контейнеризации российских внешнеторговых грузов, а также увеличение пропускной способности контейнерных терминалов в отечественных портах.
В подтверждение «потребительского» прогноза можно привести пример январского скачка контейнерных перевозок из Азии в Европу. Генераторами данного роста стали Восточное Средиземноморье и Черное море. Самый позитивные тренд доставки контейнеров из Азии в Европу зафиксирован в направлении стран восточной части Средиземного и Черного морей. Контейнерооборот здесь в январе вырос на 6,8% – до 225 772 TEU. На линиях в Северную Европу рост составил 2,3% – до 850 219 TEU. Последний раз увеличение на западном направлении было зафиксировано в начале 2012 года, когда трафик подскочил на 7,8%. Но при этом в целом по итогам прошлого года наблюдалось падение перевозок в западном направлении на 4,8% по сравнению с 2011 годом.
Многие эксперты полагают, что и в этом году рост перевозок будет кратковременным. Дело в том, что он традиционно обусловлен активизацией индустрии в КНР перед китайскими новогодними праздниками. Опыт показывает, что многие производственные мощности в Китае закрываются во время празднований в феврале, и поэтому они стараются доставить продукцию заказчикам заранее, что и провоцирует рост перевозок в январе.
Другими немаловажными факторами роста морских контейнерных перевозок являются развитие портовой инфраструктуры, подходов к портам, внедрение новых логистических технологий. Проект стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года предполагает различные прогнозные значения объемов перевалки контейнеров в зависимости от сценария развития экономики страны – энергосырьевого или инновационного. В любом случае целесообразно как расширять существующие контейнерные терминалы, так и строить новые. Сегодня несколько крупных проектов уже реализуется.
В портах Балтийского бассейна ожидается увеличение контейнерной базы более чем на 80 млн т. В частности, намечено развитие контейнерного терминала ОАО «Петролеспорт», а также контейнерного терминала в 4–м грузовом районе Большого порта Санкт–Петербург в Угольной гавани, реконструкция территории контейнерного терминала со строительством причала № 88. Строится многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка». В портах Усть–Луга и Приморск планируется возвести новые контейнерные терминалы для приема судов с большой осадкой, это позволит перейти на прямую доставку контейнеров на российский рынок. Рассматривается возможность строительства контейнерных терминалов в Калининграде.
Южный бассейн ожидает развития мощности по перевалке контейнеров, прежде всего в портах Новороссийск, Оля и Махачкала. Например, в Новороссийске предполагается построить глубоководный причал № 38 в Юго–Восточном грузовом районе, а также реконструировать специализированные контейнерные терминалы: один – на базе ОАО «Новорослесэкспорт», второй – на базе ОАО «Новороссийский МТП», каждый мощностью по 700 тыс. TEU в год. Строительство комплекса по перевалке контейнеров мощностью более 10 млн тонн планируется реализовать в новом порту Тамань.
В Дальневосточном бассейне рост контейнерных перевозок ожидает Владивосток, где к 2020 году планируют построить терминал, обеспечивающий перевалку 5 млн тонн грузов в контейнерах в год. Кроме того, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) активно внедряет новые технологии работы. В частности, корректирует систему планирования рейсов по завозу/вывозу контейнерных грузов в пользу ночного времени суток и выходных дней. Это делается с целью равномерного распределение потока большегрузных автомобилей в порт или из него, а также снижения напряженности в дорожной сети Владивостока.
В настоящее время аккредитации на работу с ВМТП имеют 110 автотранспортных предприятий, большая часть из которых специализируется на перевозке контейнеров. В среднем в порт ежесуточно совершается 750 рейсов по завозу/вывозу контейнерных грузов. В период пиковых нагрузок это количество может увеличиваться в 1,5–2 раза. Интервал между грузовыми машинами при пересечении контрольно–пропускных пунктов ВМТП сокращается до 1 минуты. Порядка 90% таких рейсов совершается в будние дни, в период с 9.00 до 19.00.
В ближайшее время Владивостокский морской торговый порт намерен сместить приоритеты по времени суток и дням недели при планировании автовизитов. Акцент будет делаться на период с полуночи до 8.00 в будние дни, а также на выходные. Для того чтобы простимулировать клиентов изменить графики работы с портом, стивидорная компания готова пересмотреть отдельные условия договорных отношений.

Умеренными темпами

По сети железных дорог во всех видах сообщения в 2012 году было перевезено 2 970,6 тыс. ДФЭ груженых и порожних КТК, что на 9,4% больше, чем в 2011 году. Объем перевозок груженых КТК по сети железных дорог составил 1 978,2 тыс. ДФЭ, что на 9,7% выше, чем в 2011 году. Динамика перевозок груженых крупнотоннажных контейнеров характеризуется сравнительно невысокими темпами роста внутрироссийских перевозок (+5,3%) и стабильным ростом экспортных перевозок (+8,5%).
На сегодняшний день обеспечено полноценное восстановление перевозок КТК после кризиса: объем перевозок груженых и порожних КТК суммарно во всех видах сообщения превысил докризисные значения 2008 года на 20,6%. Наиболее существенный прирост к докризисному периоду обеспечен по перевозкам в транзитном и экспортном сообщениях.
Эксперты отмечают, что прирост уровня контейнеризации обеспечивается четвертый год подряд, однако его темпы незначительны. В частности, контейнеризация железнодорожных перевозок остается на низком уровне: 1,9% в целом и 2,9% в международном сообщении.
Более того, перевозки грузов в среднетоннажных контейнерах (СТК) в 2012 году составили 0,6 млн тонн (из них 90% во внутрироссийском сообщении), что почти вдвое меньше, чем в 2011 году. Для исправления ситуации дочерним обществом ОАО «РЖД» – ОАО «РЖД Логистика» внедрен новый сервис «РЖД Экспресс», в том числе обеспечивающий перевозку мелких партий грузов в контейнерах и комплексную доставку «от двери до двери»: 90% отправленных в рамках работы сервиса контейнеров – СТК.
В прошедшем году 36,3% перевозок КТК во всех видах сообщения следовали контейнерными поездами. Были отправлены 7 323 контейнерных поезда (20 поездов в среднем в сутки), из них 3 340 поездов (45,6%) формирования ОАО «Трансконтейнер». Объемы отправления контейнерных поездов возросли в 1,2 раза.
В импортном сообщении были организованы 2 558 контейнерных поездов, которые перевозили грузы по маршрутам Находка–Восточная – Москва; Брест – Перспективная с автомобильными комплектующими для завода «Фольксваген» в Калуге; Брест – Воротынск – с комплектующими концерна «Пежо–Ситроен» из Франции.
В экспортном сообщении проследовали 3 084 поезда, в том числе с бумажной продукцией Кондопожского ЦБК по маршруту Нигозеро – Санкт–Петербург. 110 ускоренных контейнерных поездов перевозили готовые пиломатериалы лесопогрузочных комбинатов Лесосибирска (Красноярский край) в адрес порта Новороссийск.
В транзитном сообщении 126 поездов «Балтика–Транзит» обеспечивали транспортировку невоенных грузов НАТО в Афганистан (через погранпереходы с Латвией) и других грузов назначением в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Туркмению. 292 поезда следовали из Находки в Казахстан и страны Средней Азии, 46 поездов – в сообщении Чунцин – Дуйсбург в составе КП «Новый шелковый путь».
Объем транзитных перевозок КТК составил 238,2 тыс. ДФЭ, что на 38% выше, чем в 2011 году. Транзитные перевозки характеризовались резким увеличением объемов перевозок в сообщении Корея – Узбекистан (и обратно), Корея – Казахстан; формированием грузопотока автомобилей из Австрии и Польши в Китай; сокращением контейнеропотока из США (в Казахстан, Киргизию); увеличением объемов перевозок из Германии в Китай.
При ретроспективном взгляде, констатирует Павел Чичагов, мы наблюдаем двукратное превышение динамики роста контейнерных перевозок над динамикой роста ВВП России, обусловленное тем, что железнодорожная отрасль всегда является первичным индикатором экономического состояния страны. При этом изменения в объемах перевозок индикативно показывают общий вектор направления движения макро-
экономических показателей России. При существующих прогнозах роста ВВП России в диапазоне 3–4% в год можно прогнозировать дальнейший рост рынка контейнерных перевозок по сети РЖД на уровне 7–8% ежегодно. Международные консалтинговые компании – AT Kearney и Drewry – дают примерно такие же прогнозы.
Объемы контейнерных перевозок подвижным составом ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год выросли на 8,9% и составили 1 млн 484 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 млн 362 тыс. ДФЭ в 2011 году, преимущественно за счет опережающего роста перевозок в международном и транзитном сообщении. Внутренние перевозки выросли на 1,9% и составили в 2012 году 793 тыс. ДФЭ. Доля компании в общем объеме контейнерных перевозок железнодорожным транспортом на сети российских железных дорог оставалась стабильной в течение года и по итогам 2012 года составила 50%. Доходные перевозки компании (т. е. перевозки за вычетом собственных порожних контейнеров) выросли в 2012 году на 9,8% и составили 1 млн 120 тыс. ДФЭ.
В 2012 году ТрансКонтейнер активно запускал новые маршрутные поезда, что позволило повысить качество предоставляемого клиентам сервиса, а также эффективность использования подвижного состава. Маршрутные отправки компании растут опережающими темпами: в 2012 году контейнерными поездами были перевезены 398,5 тыс. ДФЭ, что на 19,1% выше уровня предыдущего года. Сейчас маршрутными поездами осуществляется около 30% контейнерных перевозок по сравнению с 10% в 2008 году. Показательно, что в 2012 году оборачиваемость парка платформ ОАО «ТрансКонтейнер» оставалась стабильной на фоне снижения средней скорости движения по сети железных дорог в целом, в том числе за счет роста маршрутных отправок. В 2013 году планируются дальнейшее развитие перевозок по комплексной и сквозной ставке, работа по сокращению порожних пробегов и оптимизация терминального бизнеса.
Аналитики ТрансКонтейнера, исходя из опыта компании, подтверждают доминирующее мнение, что посткризисное восстановление рынка завершилось, и динамика рынка контейнерных перевозок будет определяться состоянием экономики в целом. Исходя из достаточно сдержанных ожиданий в отношении экономического роста на 2013 год, в качестве базового сценария они также рассматривают некоторое замедление темпов роста рынка железнодорожных контейнерных перевозок. И на ближайшие годы ожидают переход к умеренным темпам роста.
Перспективным сегментом может стать транзит грузов из стран АТР в Европу. В новейшей истории произошли глобальные изменения в мировой экономике. В результате центры производства были размещены в странах АТР, а центры потребления произведенной в Китае и Южной Корее продукции остались в Старом Свете. В силу своего географического положения Россия находится между этими центрами производства и потребления. Сейчас из АТР в Европу морским путем перевозятся миллионы контейнеров. Потенциал огромен, но без поддержки государства бизнес не сможет решить амбициозную задачу по увеличению транзитных контейнерных перевозок, считает Павел Чичагов.
Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин также особо подчеркивает значение «восточного вектора» развития железнодорожных контейнерных перевозок. Во–первых, российские железнодорожники тесно взаимодействуют с китайскими компаниями и грузоотправителями в части обеспечения контейнерных перевозок грузов из Китая в Европу транзитом по территории России и Казахстана.
Созданы и успешно функционируют такие совместные предприятия, как «Рейл–Контейнер», «Транс–Евразия Лоджистикс». Большие надежды возлагаются на созданное в апреле 2012 года четырехстороннее СП (Россия, Китай, Германия, Казахстан) для организации регулярных контейнерных перевозок между Чунцином и Дуйсбургом. С учетом динамичного развития западных и центральных провинций Китая реализация данного проекта позволит привлечь в сегменте контейнерных перевозок дополнительный грузопоток в размере до 1 млн ДФЭ к 2020 году. Это составляет около 2% прогнозного контейнеропотока между Европой и Азией.
Также идет работа над организацией прямого железнодорожного сообщение с КНДР. В рамках данного проекта ОАО «РЖД» осуществляет разработку нового маршрута перевозки грузов: порт Раджин (КНДР) – Туманган (КНДР) – Хасан (РФ) – российская сеть железных дорог – Европа и в обратном направлении. В конце 2011 года состоялся пропуск первого демонстрационного контейнерного поезда по данному маршруту. Активно ведутся строительные работы, необходимые для полного завершения проекта.
Развитие сотрудничества с Японией в сегменте контейнерных перевозок осуществляют компании «ТрансКонтейнер», «РейлТрансАвто» и «Русская тройка», которые заключили агентские соглашения с крупными японскими экспедиторами, что обеспечивает успешное продвижение их услуг на японском рынке.
В среднесрочной перспективе контейнерный рынок останется наиболее динамичным сегментом российского рынка железнодорожных грузовых перевозок. Рост будет поддерживаться ростом валового внутреннего продукта, более активным вовлечением России в систему международной торговли, в том числе в связи с вступлением России в ВТО, а также продолжением роста коэффициента контейнеризации по отношению к среднемировому уровню.

Структура перевозок грузов в КТК в целом,
доля порожных контейнеров следования 2012 г., %

Структура перевозок КТК
во всех видах сообщения (по категориям отправок) в 2012 г., %

Структура экспортных перевозок груженых КТК через порты
и погранпереходы в 2008–2012 гг., тыс. ДФЭ

Структура импортных перевозок груженых КТК через порты
и погранпереходы в 2008–2012 гг., тыс. ДФЭ

Инга ДМИТРИЕВА,
обозреватель «ТР»

04.04.2013